本书收录蔡鸿生先生论文18篇。这些论文主要涉及如下话题：由商队茶出发考察中俄关系，论述清朝对俄罗斯的外交，讨论唐宋之际的“胡”史以及突厥史，讨论清朝对荷兰的外贸、外交关系以及当时的行商，岭南僧、尼的一些史实，最后从“狮”和“哈巴狗”在中国的接受过程看文化交流问题。本书从史料中爬梳剔抉，去伪存真，往往从一些细节入手，探讨中外文化交流历史上的一些重大问题，具有举重若轻、驾轻就熟的从容感。